Lorelei Kaskel, folklorystka o szybkim temperamencie i jeszcze szybszym dowcipie, bierze udział w wyprawie z sześcioma ekscentrycznymi arystokratami w poszukiwaniu mitycznego źródła niepojętej mocy. Król chce okiełznać słynne źródło, z którego płynie magia, aby umocnić swoje panowanie, a Lorelei jest zdeterminowana, by udowodnić swoją wartość i spełnić marzenie: zostać naturalistką, móc swobodnie podróżować do odległych krain. Wyprawa zaczyna się dramatycznie, gdy jej przywódca - ukochany mentor Lorelei - zostaje zamordowany w swojej kajucie na statku. Podejrzanymi są pozostali pięciu towarzyszy wyprawy. Jedyną osobą, o której Lorelei wie na pewno, że jest niewinna, jest jej wieloletnia akademicka rywalka, nieznośnie szarmancka i szalenie piękna Sylvia von Wolff. Teraz, stojąc na czele ekspedycji, Lorelei musi znaleźć źródło, zanim morderca uderzy ponownie - a przewrót rozpocznie się na dobre. Jednak w ciemnościach czają się inne niebezpieczeństwa: lasy, które nocą zmieniają swój kształt, rzeki z drzemiącymi pod wodą smokami oraz zmiennokształtne bestie spragnione krwi. Gdy Lorelei i Sylvia niechętnie współpracują, by odkryć prawdę - i opierać się narastającym uczuciom między nimi - odkrywają, że ich liderka miała własne sekrety. Sekrety, które sprawiają, że Lorelei zaczyna kwestionować, czy warto dążyć do sprawiedliwości i czy to królestwo w ogóle zasługuje na ratunek.