Uroda Xishi jest postrzegana jako błogosławieństwo przez mieszkańców Yue - przekonanych, że najlepszym losem dziewczyny jest dobre wyjście za mąż i utrzymanie rodziny. Kiedy Xishi zwraca na siebie uwagę popularnego młodego doradcy wojskowego, Fanliego, ten daje jej rzadką okazję: wykorzystanie jej urody jako broni. Broni, która może obalić sąsiednie królestwo Wu, poprawić jakość życia jej ludu i pomścić morderstwo siostry. Wystarczy, że zinfiltruje wrogi pałac jako szpieg, uwiedzie ich niemoralnego króla i osłabi jego dwór od środka.
Wyszkolona przez Fanliego, między innymi w grze na instrumentach klasycznych oraz w ukrywaniu emocji, Xishi szlifuje swoją urodę niczym idealne ostrze. Wie jednak, że Fanli potrafi przejrzeć każde jej oszustwo, a ich wzajemne przyciąganie spala wszelkie kłamstwa.
Po wejściu do wrogiego pałacu Xishi znajduje się nieustannie pod czujnym okiem królewskich doradców, a sam król okazuje jej wielkie uczucie. Pomimo jego łagodności, czai się w nim okrucieństwo i Xishi dobrze wie, że nigdy nie wolno jej stracić czujności. Ale im wyżej Xishi wspina się po dworze Wu, tym głębszy upadek czeka ją i Fanliego - a jeśli zostanie zdemaskowana jako zdrajczyni, doprowadzi do upadku obu królestw.