North Chastain ma paranormalny talent, dzięki któremu potrafi wytropić najniebezpieczniejszych przestępców. Gdy jego ojciec nagle zapada w śpiączkę, North jest przekonany, że jego stan został spowodowany śmiercionośnym artefaktem z tajnego rządowego laboratorium znanego jako projekt Bluestone. North wie, że jego jedyną nadzieją na uratowanie ojca jest odnalezienie tego przedmiotu. Jeśli chodzi o namierzanie morderców, nikt mu nie dorówna, jednak by odnaleźć pewną relikwię, będzie potrzebował pomocy osoby, która zna się na tajemniczym świecie obsesyjnych kolekcjonerów, oszustów handlowych i bezlitosnych najemników... Z reputacją w ruinie z powodu fałszywego oskarżenia ekspertka od antyków Sierra Raines szuka nowego początku. Gdy North Chastain prosi ją o pomoc, Sierra zgadza się, choć ma pewne wątpliwości. North reprezentuje tajemniczą Fundację, skrytą organizację powołaną do nadzorowania przestępców o nadprzyrodzonych zdolnościach oraz takich jak Sierra, którzy zarabiają w mrocznym półświatku. North i Sierra trafiają na miejsce Incydentu, który miał miejsce wiele dziesięcioleci temu w Fogg Lake. Miasteczko i jego mieszkańców katastrofa w pobliskich laboratoriach projektu Bluestone zmieniła na zawsze. Para odkrywa szokujące prawdy o tym, co wydarzyło się tamtej feralnej nocy, lecz igrają z ogniem - ktoś w miasteczku wie, co ci młodzi ludzie odkryli, i zrobi wszystko, by zapewnić, że dawne sekrety pozostaną pogrzebane.