Po raz pierwszy specjalne, rozszerzone wydanie urzekającego preludium do Władcy Pierścieni, ilustrowane w całości ponad 50 szkicami, rysunkami, obrazami i mapami autorstwa J. R. R. Tolkiena oraz z pełnym tekstem drukowanym w dwóch kolorach. Bilbo Baggins to hobbit, który prowadzi wygodne, nieambitne życie, rzadko wybierając się dalej niż spiżarnia w jego norze w Bag End. Jednak jego zadowolenie zostaje zakłócone, gdy pewnego dnia na jego progu pojawia się czarodziej Gandalf i kompania trzynastu krasnoludów, by porwać go w nieoczekiwaną podróż 'tam i z powrotem'. Mają plan ograbić skarbiec Smauga Wspaniałego, dużego i bardzo niebezpiecznego smoka... Napisany dla własnych dzieci J.R.R. Tolkiena, Hobbit został opublikowany 21 września 1937 roku. Z piękną oprawą graficzną, kilkoma czarno-białymi rysunkami i dwiema mapami autorstwa samego twórcy, książka odniosła natychmiastowy sukces i wkrótce potem została dodrukowana z pięcioma kolorowymi tablicami. Wybór ukończonych obrazów i rysunków Tolkiena stał się nierozerwalnie związany z jego tekstem, zdobiąc wydania Hobbita przez ponad 85 lat. Jednak opublikowana sztuka ukazywała tylko fragment procesu twórczego Tolkiena, a wiele dodatkowych szkiców, kolorowych rysunków i map - chociaż wystawianych i publikowanych gdzie indziej - nigdy nie pojawiło się na stronach Hobbita. W tym wyjątkowym, rozszerzonym wydaniu czarującej opowieści Tolkiena pełny wachlarz jego sztuki został po raz pierwszy w pełni odtworzony, przedstawiając ponad 50 ilustracji towarzyszących Bilbo Bagginsowi w jego przygodzie 'tam i z powrotem'.