Blíží se jaro a Will s Evanlym můžou konečně pryč ze Skandie. Evanlyn je ale unesena temudžajskými jezdci. Will se vydává za nimi a chce ji zachránit. Ale jen mladý muž má proti temudžajským bojovníkům jen malou naději. V poslední chvíli ho vystopuje Halt s Horácem a pomůžou mu Evanlyn zachránit. Na radost ale není čas. Halt si je jist, že těchto pár Temudžajů tvořilo pouze průzkumnou skupinu velkého vojska. Bojí se jejich vpádu do Skandie. Musí tedy varovat Skandijce a nabídnou jim pomoc. Dokáží však zapřísáhlý nepřátelé bojovat spolu, aby zachránili své životy a země před zkázou?