Ralfion to smok posiadający niezwykłą zdolność słyszy myśli innych. Pewnego dnia Ralfion spotyka zagubionego w lesie księcia Filipa. Okazuje się, że rodzice chłopca, para królewska, zostali uwięzieni przez złego czarownika, a cały naród zaczarowany. Jedynie księciu Filipowi udało się uciec z zamku. Smok Ralfion postanawia pomóc chłopcu
Utwór jest pełen czarodziejskich postaci i magicznych zdarzeń. Dobro zwycięża w nim nad złem, ale aby to się stało, bohaterowie najpierw muszą pokonać liczne przeciwności losu.
Czyta Tomasz Stockinger
Nagranie, muzyka i aranżacja: Stefan Gąsieniec