Agenci specjalni FBI, Sloane Burbak i Derek Parker, pracują nad sprawą tajemniczego zniknięcia Penny, przyjaciółki Sloane. Jednocześnie trwa śledztwo w sprawie serii makabrycznych morderstw w Chinatown. Tajemniczych porwań jest coraz więcej, a ich okoliczności są zawsze takie same. Agenci odkrywają, że sprawy zniknięć i brutalnych zabójstw mają ze sobą wiele wspólnego. Ślady wskazują na psychopatycznego zabójcę, który najprawdopodobniej znów zaatakuje. Wkrótce okazuje się, że jego fantazja