Třináct čarodějců se chystá zničit svět. Jen jedna dívka je může porazit. Poté, co dvanáctiletá Rosie Oaksová zvítězila nad mocnou a zlou čarodějnicí, otevřel se jí zcela nový svět – svět plný čarodějců, kteří ho skrytě ovládají. Tyto temné bytosti využívají svou nadvládu nad lidmi a vnášejí do jejich životů prázdnotu, když jim berou to, co je pro ně nejcennější. Je jen na Rosie, poslední z řady lovců čarodějců, aby je porazila. Se svou kouzelnou zbraní a přáteli po boku – věrným duchem Mořicem, své ráznou Germ i tajemnou a nebojácnou Arií – opouští domov, aby našla a porazila zbývající čarodějce. A nelítostný souboj začíná! Pomocí neobyčejné velryby Mlaskala Rosie proplouvá mořskými hlubinami a zdolává obrovské vzdálenosti v čase i v prostoru, když se snaží naplnit svůj osud. Životy těch, které miluje, visí na vlásku a její dovednosti jsou vystaveny konečné zkoušce. Rosie hledá sílu k dokončení své mise, může ale jedna dívka skutečně věřit, že porazí mocné síly, jež ovládají svět už po staletí?