Jest rok 1967 i Jim Morrison właśnie zaczyna zdobywać prawdziwą sławę. 17-letnia Judy, dziewczyna wrażliwa, skomplikowana, z rozbitej rodziny, mieszka z matką, przygotowuje się do studiów na akademii sztuk pięknych. Po jednym z koncertów obsesyjnie zakochuje się w pięknym Jimie. Zostaje przez niego zauważona i rozpoczyna się trwający ponad cztery lata burzliwy romans.
Poza opisami emocjonalności i seksualności Morrisona Huddleston rysuje udany portret Hollywood i Los Angeles lat siedemdziesiątych, świat imprez wypełnionych alkoholem i narkotykami oraz mentalność ery „wolnej miłości”.