Jan XXII już na początku swojego pontyfikatu dąży do zakończenia krucjaty przeciwko poganom na wschodzie Europy. Zamiast stosować brutalne metody jak jego poprzednicy, zamierza krzewić wiarę poprzez pokojową ewangelizację. Za jego plecami zawiązuje się jednak spisek biskupów, którzy robią wszystko, aby się go pozbyć i zawrócić Kościół na drogi krucjaty. Duchowni zaślepieni pragnieniem obalenia nowego papieża oraz zdobycia władzy zawierają sojusze z siłami, których powinni się wystrzegać….Nad Rzymem zbierają się czarne chmury. Jedynymi osobami, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo papieżowi, są jego pogańscy strażnicy, kapłani Kaja oraz Radosław. Mają przed sobą jednak trudne zadanie. Do głosu powoli zaczynają dochodzić demony, które przejmują władzę nad umysłami mieszkańców miasta. A za tym wszystkim stoją ludzka chciwość i zazdrość, wspierane przez… samego diabła.