Zrodzony w ogniu. Zahartowany we krwi. Epheria to kraina rozdarta przez wojnę. Wysokie rody są nieufne wobec siebie, kłócą się i prowokują wzajemnie do walk. W ryzach trzyma ich jedynie straż imperialna - zdrajcy z odległej przeszłości i ich mroczni poplecznicy. W niewielkiej wiosce Polana w południowej Epherii syn miejscowego kowala, Calen Bryer, przygotowuje się wraz z rówieśnikami do tradycyjnej, pełnej niebezpieczeństw próby odwagi i umiejętności dla chłopców wkraczających w dorosłość. Kilka dni później, po hucznych uroczystościach, podczas wyprawy do Młynówki Calen oraz jego przyjaciele Dann i Rist przypadkowo zostają wciągnięci w potyczkę tajemniczej grupy podróżników z patrolem straży imperialnej. Ginie młody żołnierz i młodzieńcy zostają zmuszeni ratować własne życie ucieczką z rodzinnych stron. Nieznajomi podróżnicy, do których dołączają, dzierżą sekret, za który są gotowi umrzeć: smocze jajo, pierwsze od ponad czterystu lat wolne od wpływów Imperium. Dla Calena świat definitywnie się zmienia, gdy zostaje wciągnięty w wir wojny toczącej się w Epherii od stuleci. Niniejszy tom zawiera również nowelę Upadek - opowieść o zdradzie, która dokonała się 400 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w powieści Z krwi i ognia.