Anglia po roku 1536 - siedziba najwspanialszego królewskiego dworu w dziejach Wielkiej Brytanii. Pod błyszczącą powłoką czai się jednak zdrada. Elżbieta jest córką Henryka VIII, jednego z najsilniejszych królów, jakich kiedykolwiek miała Anglia. Jest dziedziczką tronu, lecz wszystko to zmienia się niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy Henryk skazuje na śmierć jej matkę Annę Boleyn za zdradę, którą jeszcze niedawno tak bardzo kochał. Elżbieta zostaje uznana za nieślubne dziecko, staje się jedynie marionetką w zawirowaniach polityki władzy epoki Tudorów, a przeżyć śmiertelne pułapki i zasadzki tego okrutnego czasu pomaga jej tylko jej bystrość umysłu i niezwykła inteligencja. Elżbieta jednak jest zdeterminowana, by przetrwać, stawić czoła tym, którzy chcą ją zgładzić lub wykorzystać dla własnych celów, i odzyskać swoje prawo do godnego statusu oraz angielskiego tronu. Elżbieta jest córką Henryka VIII, najsilniejszego króla w historii Anglii. Przeznaczona do objęcia tronu, ludzie oddają jej cześć jako królewskiej dziedziczce, lecz wszystko to się zmienia, gdy jej matka Anna Boleyn - wielka miłość i słabość Henryka - zostaje stracona za niewierność. Dziewczynka zostaje wykluczona, uznana za nieślubną i odtąd może polegać tylko na własnym sprycie, by w ogóle przetrwać w mrocznych wirach czasów, gdy stary porządek ustępuje miejsca nowemu, gdy przez Europę i Anglię przetacza się wielki konflikt religijny między katolicyzmem a protestantyzmem, a Anglia, podobnie jak cała Europa, dopiero szuka własnej twarzy. Po śmierci ojca Elżbieta staje się bezwolną zabawką porywanych przez gwałtowne prądy bezwzględnej polityki dworu Tudorów i jest świadkiem oraz ofiarą jej przewrotów - od regencyjnego protestanckiego rządu młodego Edwarda VI, jej brata, po bezlitosną katolicką restaurację Marii Krwawej, jej siostry, podczas której na krótko trafia nawet do Tower i grozi jej śmierć. Walcząc o życie i próbując przechytrzyć tych, którzy usiłują ją zniszczyć albo wykorzystać jako marionetkę dla swych zdradzieckich celów, może polegać wyłącznie na swojej niezwykłej inteligencji. Z małej, refleksyjnej i przedwcześnie dojrzałej dziewczynki, której los usłany jest tragicznymi zwrotami, w końcu wyrasta najsłynniejsza angielska królowa. To jednak już inna historia.