Co się działo z agentem Abe\'em Sapienem po jego dezercji z Biura Badań Paranormalnych i Obrony? Podczas wędrówki przez dogorywający świat Abe chce się przekonać, czy jest powiązany z plagą potworów, która może zmieść ludzkość z powierzchni Ziemi. Czy jego rzeczywistym celem jest jednak poznanie prawdy, czy raczej ucieczka przed nią? Odpowiedzi na swoje pytania szuka także pewien nekromanta, którego pakt z diabłem przestał cokolwiek znaczyć, kiedy piekło się zawaliło. Czyżby Abe Sapien miał klucz, umożliwiający czarnoksiężnikowi nawiązanie kontaktu z panami nadciągającej apokalipsy?
Scenariusz napisali Mike Mignola (Hellboy, BBPO), Scott Allie i John Arcudi, a rysunki przygotowali Max Fiumara i Sebastin Fiumara (znani z serii BBPO i Lucyfer).
Album zawiera zeszyty Abe Sapien volumes 35.