Der Napoleon des Verbrechens ist zurück, Professor James Moriarty! Gesprochen von Andreas Fröhlich. Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf. Dort hat Fotograf Jovin Keller einen äußerst seltsamen Auftrag für ein Gruppenbild erhalten. Ein Auftrag, der sich für einige als tödlich erweist ...