Der Napoleon des Verbrechens ist zurück, Professor James Moriarty! Gesprochen von Andreas Fröhlich. Nur mit knapper Not entkommt James Moriarty einem sinkenden Schiff, nur um gleich darauf in die Fänge von Scotland Yard zu geraten. Inspektor Wittenburgh ist darauf versessen, seinen Widersacher vor Gericht zu bringen. Doch plötzlich nehmen die Ereignisse für beide Männer eine unerwartete Wendung, als die Kutsche auf freier Strecke zum Halten gezwungen wird. Es beginnt eine wilde Flucht, gefolgt von der verzweifelten Suche nach Jeremy Ratcliff, einem entflohenen Mörder, der ein sensationelles Geheimnis in sich trägt. Moriarty folgt seiner Spur, die von Blut gezeichnet ist und muss sich mehr als einmal lebensgefährlichen Situationen aussetzen, um sein Ziel zu verfolgen.