Późną nocą wilczek Tali leży w swej jaskini, nie mogąc zasnąć. Z utęsknieniem wyczekuje powrotu swej zaginionej siostry. Nagle w świetle księżyca dostrzega tajemniczego chłopca. Ten radzi mu, aby rozpoczął poszukiwania siostry nad wielką i groźną Żółtą Rzeką. Tali waha się. Nie jest pewien, czy podoła tak trudnemu zadaniu.

Historia opowiada o sile woli i odwadze - cechach, dzięki którym można pokonać najtrudniejsze przeszkody, jakie pojawiają się na drodze do celu. Ukazjuje przy tym piekno i potęgę Żółtej Rzeki - rzeki - matki Chin.