Léto plné neuvěřitelných dobrodružství skončilo a dvojčata Pip a Tim jdou poprvé do nové školy. Brzy se však ukáže, že podzim nebude o moc klidnější. Alchymistův syn Sebastian se znovu probírá z kouzelného, staletí trvajícího spánku, stává se žákem školy a pouští se do pronásledování dalšího zlotřilého mága, který má navíc k ruce velmi nepříjemného pomocníka... ukryj opis