Milán, 1497. Renesance vrcholí a patnáctiletému Giacomovi, mladému sloužícímu věhlasného umělce Leonarda da Vinciho, začíná nejtěžší období v životě. Jeho mistr už dva roky pracuje na nástěnné malbě Poslední večeře, svém největším díle. Ale dokončí ji vůbec? Vždyť sotva začal! Mocný milánský kníže si přeje, aby byl obraz hotov do Velikonoc, kdy má město navštívit papež. Giacomo ví, že pokud Leonardo knížeti nevyhoví, vládce Milána se chystá pozvat jistého mladého výtvarného génia jménem Michelangelo, aby malbu dokončil místo něj. To znamená, že by Leonardo nedostal zaplaceno. Milánští kupci, u nichž si za dva roky nadělal už pořádné dluhy, se bouří. Nejenom že už Giacomovu pánovi odmítají dávat zboží, ale chtějí na něj podat žalobu k milánskému soudu. Ale Giacoma trápí i něco jiného. I když si poradí s tímhle problémem, ocení to mistr? Vypadá to, jako by mu Leonardo stále nedůvěřoval. Odmítá Giacoma učit malovat a splnit tak chlapcovu největší touhu. A odmítá mu pomoci při hledání Giacomových rodičů, po nichž chlapci zůstal jen dřevěný křížek, tajemný prsten a medailon. Giacomo se však náhodou setkává se záhadným cizincem, alchymistou, který tajně přijel do Milána, sbírajícího síly před válkou s Francií. Mág Giacomovi slíbí, že když mu chlapec pomůže zprostředkovat jisté setkání, změní tím svůj život… i dějiny, které se teprve začnou psát…