' Die ersten Serien der Wandlungen entstehen auf einer Reise, die David Weiss 1975 unternimmt, todunglücklich nachdem seine Freundin Carmen eine Beziehung mit dem Zürcher Revoluzzer Guy Barrier eingegangen war. Die Reise fuhrt über Yorkshire, England, nach Marokko, wo sich David längere Zeit in Marrakesch aufhalt. Ohne im Voraus zu wissen, was er zeichnen will, beginnt er jeweils am linken oberen Blattrand, zum Beispiel mit einem Kringel, einem Pfeil oder einem Kubus. Aus diesem Kubus wird eine Zündholzschachtel, eine Zündholzschachtel mit dem Abbild eines Löwen drauf, in der Schachtel ein kleines Reh, dieses wandelt sich in einen Knochen, der Knochen in ein Männchen, dieses stemmt sich mit aller Kraft gegen die Seitenwände, bis die Schachtel auseinanderbricht. Das Männchen erschrickt, blickt bauchlings über den Rand der neu gewonnenen Unterlage in die Tiefe. Das Blatt endet mit einer Kornähre, jedes Korn hat ein Gesicht mit einer langen Nase, so geht das weiter über mehrere Seiten hinweg jede Seite enthalt bis zu zwölf einzelne Zeichnungen bis eine neue Serie beginnt. '(Iwan Schumacher, Chur, 2014)1976 veröffentlichte die Edition Stahli das Buch Wandlungen. Es enthalt eine Auswahl von 17 Serien von Zeichnungen auf 73 Seiten, in einer Auflage von 200 von Hand nummerierten und signierten Exemplaren.In den folgenden Jahren fuhrt David Weiss den Werkzyklus der Wandlungen fort. Wahrend die ersten Serien mit Kugelschreiber auf kariertem Umweltpapier entstanden, macht er später mit Tusche auf weissem Papier weiter. Bis 1978 entstehen über 400 lose A4-Blätter mit insgesamt 84 einzelnen Serien. Die Länge der einzelnen Serien variiert zwischen einer und 37 Seiten.