Na niebie unosi się obfita w magiczne klejnoty wyspa, zamieszkana przez demony. Włada nią potężny król o dobrym i sprawiedliwym sercu. Pewnego dnia znajduje na wyspie jajko gryfa, które nie zdążyło się wykluć. Przygarnia je do siebie, a wyklutemu z opóźnieniem chłopcu nadaje imię Topaz i wychowuje go z miłością. W miarę dorastania Topaz zaczyna traktować króla jako kogoś więcej niż tylko opiekuna. Nad dotychczasową sympatią i wiernością wobec króla zaczyna przeważać miłość i pożądanie...
Król także skrywa to, co czuje do Topaza i żyje rozdarty między swoimi uczuciami i królewskimi obowiązkami.