W ruinach miasta Kuan Hador unosi się zapach mrocznej zagadki. Ruiny omijają złodzieje i kupcy. Są domem przerażających stworów i legend, które powodują, że krew krzepnie w żyłach - opowieści z dawnych czasów, gdy Kuan Hador był stolicą rozległego imperium rządzonego przez bezlitosnych czarodziejów. Ci magowie potrafili łączyć zwierzęta i ludzi w nieczyste hybrydy - piechotę okropnej armii demonów. Gdy jednak siły ludzi zwyciężyły, czarodzieje i ich półludzkie sługi uciekli magicznymi wrótami... tylko po to, by utknąć w innym świecie. Brama zamknęła się za nimi, zapieczętowana magią tak potężną, że nie da się jej przełamać. Przynajmniej tak głosi legenda. Lecz w sercu każdej opowieści kryje się ziarno prawdy, a prawda może zabić. Zwłaszcza gdy przybiera postać ślinotoków bestii z nienasyconym apetytem na śmierć i zniszczenie. Minęły tysiące lat, a więżąca magia zaczyna słabnąć. Czarodzieje i ich odrażający poplecznicy wkrótce będą wolni, by okrutnie pomścić się wszelkiemu życiu. Tym razem jednak nie czeka na nich żadna armia - jedynie rozbita grupa dziwacznych bohaterów: Kisumu, radźnijski szermierz; Jiu Jiu Lieng, pokorny wykopujący rowy i doły, śniący o chwale; Taliana, wojowniczka równie ognista, co piękna. Na ich czele stoi Szary Wilk, tajemnicza postać, której ludzie nienawidzą i której zazdroszczą olbrzymie bogactwo. Człowiek z krwawą przeszłością, który zabijał nie tylko z przekonań, lecz i dla pieniędzy. Przeznaczeni mężczyźni, którego po całej Drenaji znają jako Włóczęgę Zabójcę.