Niedźwiedź polarny przybywa do lasu i chce zostać królem. Jest wielki i przerażający i im bardziej pozostałe zwierzęta są dla niego miłe i wyrozumiałe, tym bardziej złośliwy się staje. Królik tego nie rozumie: Misia zawsze radzi sobie z takimi sytuacjami i potrafi wszystko naprawić, ale tym razem chyba Królik będzie potrzebował pomocy kogoś innego… Czy wilkowi uda się odpowiedzieć na żądania złego króla? A może Królik i inne zwierzęta poradzą sobie same? Wspólnie znajdą w sobie siłę i odwagę, by przeciwstawić się złemu królowi i wygnać go ze swojej doliny.