Na našich kamarátov a ich drakov čaká ďalšie dobrodružstvo plné nebezpečenstva! Kale a jeho priatelia musia nájsť tretie semienko, aby zachránili Hmlistý les. Lenže, keď sa Kale vyberie do dračích stajní vo svojom hrade, zistí, že Murdo spolu s bratrancom Dupákom Mondraga uniesli! Vrátia mu ho len v prípade, že vyhrá súboj. Súboj je tvrdý a Dupák s Murdom podvádzajú. Ako zvíťaziť nad zlými bratrancami a dostať späť Mondraga? A kde sa nachádza tretie semienko?