Maria to vůbec nemá snadné. Zemi ohrožuje Děs, zabijácký oblak, který se pomalu šíří a pohlcuje vše, co mu přijde do cesty, a její rodiče navíc ve všem upřednostňují jejího bratra Luku. Na ni se dívají jako na prostořekou potížistku. Když pak Maria omylem naruší důležitou návštěvu, a znemožní tak bratrovi připojit se k čarodějům, kteří proti Děsu bojují, její osud je zpečetěn. Musí odjet do Dragomirovy akademie pro problémové dívky, kde se má naučit „slušnému chování“. V okamžiku, kdy ale některé dívky z Akademie začnou propadat podivné chorobě, o které vedení školy nechce mluvit, začne mít Maria podezření, že s magií i Děsem je možná vše trochu jinak, než jim jejich učitelé tvrdí…