\n Elaine Harloweová si díky zákulisnímu ovlivňování zajistila místo guvernérky a za využití své schopnosti ovládat mysl druhých přiměla celý Úřad pro nadpřirozené záležitosti, aby se k ní připojil v nenávisti proti čarodějům. Mezitím se Dylan Van Helsing, nově korunovaný vůdce Ligy čarodějů a Amařin bývalý parťák, vydává na hon za novou mocnou silou, která by zajistila nejen vítězství čarodějů, ale učinila by ho neporazitelným. Pro Amari tak není bezpečno ani na Úřadě, ani mezi čaroději Ligy, a její bratr Quinton, který se konečně vrátil mezi agenty, je pevně rozhodnutý postarat se, aby se jeho sestra do války nezapojila. Jenže Amari se svými přáteli usoudí, že musejí najít vlastní způsob, jak válku ukončit. Když zjistí, že jediná možnost, jak Dylana zastavit, je najít mocné vynálezy známé jako Divy, vydají se je hledat. Jenomže použití těchto mocných artefaktů něco stojí a Amari se bude muset rozhodnout, kolik je pro vítězství ochotná obětovat. Protože Zlověstné Divy si od ní vyžádají úplně všechno.