Cordelia pochodzi z długiej linii magicznych Kapeluszników, którzy w każdy kapelusz wplatają alchemię i zaklęcie. Kiedy ojciec Cordelii i jego statek, Jolly Bonnet, gubią się na morzu podczas misji zbierania magicznych składników do kapeluszy, Cordelia postanawia go odnaleźć. Ale wujek Tiberius i ciocia Ariadne nie mają czasu pomóc najmniejszemu Kapelusznikowi - ponieważ ktoś używa magii kapelusza do ciemnych celów.Dzieła rodziny - wraz z produktami ich rywali, magicznych Szewców, Rękawiczników, Krawców i Zegarmistrzów - zaczynają wywoływać zamieszanie i chaos. Tylko Cordelia może odkryć kto za tym stoi - i dlaczego.