Pablo und Soshana sitzen nebeneinander an einem Holztisch und essen ihr Spätfrühstück mit dem ganzen Zwiebelzeug und den Saucen in Südfrankreich. Die Grillen zirpen. Die Illusion eines Happy Ends läuft ab ... Vielleicht ... Vielleicht ... Man braucht sich ja nicht anzuschauen ... man kann ja so sitzen, dass man sich nicht ansehen muss ... Vielleicht ... Es ist so schön hier ... man müsste sich nicht abplagen mit Bilderverkäufen. Pablo ist berühmt und reich, man könnte den Sohn herunterkommen lassen, ihm endlich eine Familie bieten. Soshana lächelt, die ganze französische Riviera liegt ihr zu Füßen. Da sagt er unvermittelt, zwischen Kauen und Schlürfen: Soshana, soll ich Ihnen ein Kind machen? Ein Kind? Um Gottes Willen. Die Illusion zerplatzt augenblicklich. Er steht auf und schaut sie wieder auf diese unangenehme Weise an. Es schüttelt sie. Picasso spürt es und betrachtet ihre Bilder, die herumstehen. Hm, Sie haben Talent. Sie ist empört. Was bildet der Kerl sich eigentlich ein. Er übergibt ihr das fertige Portrait, das er von ihr gemacht hat. Sie betrachtet es. Zum Glück hat er nicht den Hals umgedreht. Sie ist irgendwie erleichtert. Sie ... Sie sind auch nicht unbegabt, Picasso. Sein Grinsen ist stärker als seine Fassungslosigkeit. Das hat ihm noch niemand gesagt. Picasso schenkt ihr das Bild zum Abschied. Soshana nimmt es, verkauft es und macht mit dem Geld eine Reise nach Asien.